根據Lipper資料統計,近10年來不論哪一個月月底進場投資滿1年,包括全球股票型、美國股票型、歐洲股票型、歐洲小型股型基金,獲利機率都超過70%,其中尤以全球股票型(除美國外)基金80%獲利機率最高,摩根富林明資產管理指出,如果不知道應該怎樣選擇進場時點,或想提高資產配置穩定性的投資人,建議可從全球股票型基金著手。

摩根富林明資產管理根據Lipper資料統計,自1996年3月至2007年2月底10年來,在這段期間內無論哪一個月月底進場,滿1年的投資獲利機率,在各類型基金中,以全球股票型(除美國外)、美國股票型、以及全球股票型基金的獲利機率最高,分別是 80%、78%及75%

再進一步分析獲利機率、年平均報酬率以及波動值等數據,近10年來投資人不論哪個月月底進場,投資全球股票基金滿1年獲利機率達75%,1年平均報酬率為9.44%,近3年波動度僅2.35,在各主要區域型基金中卻是最低,摩根富林明資產管理指出,這個情況顯示全球股票基金不僅適合當核心資產,更是市場波動時最佳防禦工具。

摩根富林明進一歩表示,尤其近3年因全球股市走多頭行情,不論是在哪個月份進場,投資全球股票型基金1年下來獲利的機率更是高達100%;也就是說,投資人若不知道該如何選進場時點,隨便哪個月份月底進場,投資1年下來都是賺錢的。

摩根富林明全球發現基金經理人指出,經歷2月底、3月初股市大幅回檔後,投資人發現全球經濟與企業面並未大幅轉壞(上週許多公司獲得券商調升投資評級)、全球企業購併活動仍持續、各國央行未出現意外消息,近期市場投資信心已明顯回穩。

短線全球股市能否持續走穩,須觀察各國經濟數據表現,其中又以美國經濟數據為最,包括2月零售銷售、2月份的物價指數等(CPI),及3月密西根大學消費者信心指數等。在市場歷經修正後,市場雖還未能確立底部浮現,但未來大幅下修的幅度相對有限,部份跌多的市場已逐步出現合理的投資價位,但為防後市波動,投資人此時可提高防禦型資產,如加碼成熟市場的歐洲、美國股票型基金或全球股票型基金。

==Reference==
2007.3.13    東森新聞網

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